Visão geral da solução
Clarity AI desenvolveu uma solução para ajudar os investidores ou consultores de investimento a alinhar os activos dos seus clientes com os valores que mais lhes interessam. A solução pode ser utilizada para a gestão de carteiras, seleção de activos ou relatórios. Os consultores financeiros podem proporcionar uma experiência de cliente personalizada, ligando os valores e crenças dos seus clientes aos seus investimentos.
Conjunto de valores seleccionados com base na universalidade, na possibilidade de ação e no impacto.
Nível total de personalização: graças aos diferentes níveis de importância (Contribuição, Não prejudicar, Impulsionar a mudança).
Avaliação comparativa da forma como os fundos e os títulos contribuem para diferentes valores.
Complementa outros processos de investimento, como o teste de adequação exigido pela MiFID II, que agora inclui preferências de sustentabilidade.
Clarity AIA solução de Alinhamento de Valores da Partners in Performance pode ser totalmente integrada e personalizada para se adequar às plataformas de gestão de investimentos existentes dos clientes.
O conjunto de dados inclui:
Principais casos de utilização
Gestores de Riqueza
Construir o perfil de valores de um cliente
Integrar valores nas estratégias de investimento
Gerir e acompanhar a carteira
Criar relatórios de clientes
Gestores de activos
Criar fundos temáticos
Reportar o alinhamento dos fundos pelos valores
Entrega disponível através de
API personalizada
API em plataformas de terceiros
Alimentação de dados
