Visão geral da solução

Clarity AI desenvolveu uma solução para ajudar os investidores ou consultores de investimento a alinhar os activos dos seus clientes com os valores que mais lhes interessam. A solução pode ser utilizada para a gestão de carteiras, seleção de activos ou relatórios. Os consultores financeiros podem proporcionar uma experiência de cliente personalizada, ligando os valores e crenças dos seus clientes aos seus investimentos.


Conjunto de valores seleccionados com base na universalidade, na possibilidade de ação e no impacto.

Nível total de personalização: graças aos diferentes níveis de importância (Contribuição, Não prejudicar, Impulsionar a mudança).

Avaliação comparativa da forma como os fundos e os títulos contribuem para diferentes valores.

Complementa outros processos de investimento, como o teste de adequação exigido pela MiFID II, que agora inclui preferências de sustentabilidade.

Clarity AIA solução de Alinhamento de Valores da Partners in Performance pode ser totalmente integrada e personalizada para se adequar às plataformas de gestão de investimentos existentes dos clientes.

O conjunto de dados inclui:


Alinhamento de fundos, ETFs, acções e obrigações, a nível de títulos, carteiras e empresas

Desagregação do facto de uma empresa Impulsionar a mudança, Contribuir para a solução ou Não causar danos

345 000 fundos cobertos

Dicionário de dados

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Principais casos de utilização

Gestores de Riqueza


Construir o perfil de valores de um cliente

Integrar valores nas estratégias de investimento

Gerir e acompanhar a carteira

Criar relatórios de clientes

Gestores de activos


Criar fundos temáticos

Reportar o alinhamento dos fundos pelos valores

Entrega disponível através de


API personalizada

API em plataformas de terceiros

Alimentação de dados

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