Επισκόπηση της λύσης

Clarity AI έχει αναπτύξει μια λύση για να βοηθήσει τους επενδυτές ή τους επενδυτικούς συμβούλους να ευθυγραμμίσουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους με τις αξίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς. Η λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, τη διαλογή περιουσιακών στοιχείων ή την υποβολή εκθέσεων. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες τους, συνδέοντας τις αξίες και τις πεποιθήσεις των πελατών τους με τις επενδύσεις τους.


Επιλεγμένο σύνολο αξιών με βάση την καθολικότητα, τη δυνατότητα δράσης και τον αντίκτυπο.

Πλήρες επίπεδο προσαρμογής: χάρη στα διαφορετικά επίπεδα σπουδαιότητας (Συμβολή, Μην κάνετε κακό, Προωθήστε την αλλαγή).

Συγκριτική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα κεφάλαια και οι τίτλοι συμβάλλουν σε διαφορετικές αξίες.

Συμπληρώνει άλλες επενδυτικές διαδικασίες, όπως ο έλεγχος καταλληλότητας που απαιτείται βάσει της MiFID II, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον τις προτιμήσεις βιωσιμότητας.

Clarity AIμπορεί να ενσωματωθεί πλήρως και να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις υπάρχουσες πλατφόρμες διαχείρισης επενδύσεων των πελατών.

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει:


Ευθυγράμμιση αμοιβαίων κεφαλαίων, ETFs, μετοχών και ομολόγων, σε επίπεδο τίτλων, χαρτοφυλακίου και εταιρείας

Ανάλυση του κατά πόσον μια εταιρεία προωθεί την αλλαγή, συμβάλλει στη λύση ή δεν κάνει κακό

345.000 καλυπτόμενα κεφάλαια

Λεξικό δεδομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες μετρήσεις



Κύριες περιπτώσεις χρήσης

Διαχειριστές Περιουσίας


Δημιουργήστε το προφίλ αξιών ενός πελάτη

Ενσωμάτωση των αξιών στις επενδυτικές στρατηγικές

Διαχείριση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου

Δημιουργία αναφορών πελατών

Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων


Δημιουργία θεματικών ταμείων

Αναφορά ευθυγράμμισης κεφαλαίων σε όλες τις αξίες

Διαθέσιμη παράδοση μέσω


Προσαρμοσμένο API

API σε πλατφόρμες τρίτων

Datafeed

Συνέχιση της διερεύνησης άλλων λύσεων και συνόλων δεδομένων