نظرة عامة على الحل

Clarity AI حلا لمساعدة المستثمرين أو مستشاري الاستثمار على مواءمة أصول عملائهم مع القيم الأكثر أهمية بالنسبة لهم. يمكن استخدام الحل لإدارة المحافظ أو فحص الأصول أو إعداد التقارير. يستطيع المستشارون الماليون تقديم تجربة عملاء مخصصة من خلال ربط قيم عملائهم ومعتقداتهم باستثماراتهم.


مجموعة منسقة من القيم القائمة على العالمية وقابلية التنفيذ والتأثير.

المستوى الكامل من التخصيص: بفضل مستويات مختلفة من الأهمية (المساهمة ، عدم الإضرار ، تغيير الدافع).

تقييم مقارن لكيفية مساهمة الصناديق والأوراق المالية في القيم المختلفة.

يكمل عمليات الاستثمار الأخرى مثل اختبار الملاءمة المطلوب بموجب MiFID II ، والذي يتضمن الآن تفضيلات الاستدامة.

Clarity AIيمكن دمج حل مواءمة القيم بالكامل وتخصيصه ليتناسب مع منصات إدارة الاستثمار الحالية للعملاء.

تتضمن مجموعة البيانات ما يلي:


مواءمة الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم والسندات على مستوى الأوراق المالية والمحفظة والشركة

تفصيل ما إذا كانت الشركة تقود التغيير أو تساهم في الحل أو لا تضر

تغطية 345,000 صندوق

قاموس البيانات

اتصل بنا لمعرفة المزيد عن المقاييس المتاحة



حالات الاستخدام الرئيسية

مدراء الثروات


بناء ملف تعريف قيم العميل

دمج القيم في استراتيجيات الاستثمار

إدارة ومراقبة المحفظة

إنشاء تقارير العملاء

مديرو الأصول


بناء صناديق مواضيعية

الإبلاغ عن محاذاة الصندوق عبر القيم

التوصيل متاح من خلال


واجهة برمجة تطبيقات مخصصة

واجهة برمجة التطبيقات في منصات الطرف الثالث

تغذية البيانات

استمر في استكشاف الحلول ومجموعات البيانات الأخرى