Visión general de la solución
Clarity AI ha desarrollado una solución para ayudar a los inversores o asesores de inversión a alinear los activos de sus clientes con los valores que más les importan. La solución puede utilizarse para la gestión de carteras, la selección de activos o la elaboración de informes. Los asesores financieros pueden ofrecer una experiencia de cliente personalizada conectando los valores y creencias de sus clientes con sus inversiones.
Un conjunto de valores basado en la universalidad, la capacidad de acción y el impacto.
Nivel completo de personalización: gracias a Diferentes niveles de importancia (Contribución, No hacer daño, Impulsar el cambio).
Evaluación comparativa de cómo los fondos y los valores contribuyen a diferentes valores.
Complementa otros procesos de inversión, como la prueba de idoneidad exigida por MiFID II, que ahora incluye las preferencias en materia de sostenibilidad.
Clarity AIpuede integrarse y personalizarse completamente para adaptarse a las plataformas de gestión de inversiones de los clientes.
El conjunto de datos incluye:
Principales casos de uso
Gestores de patrimonio
Construir el perfil de valores de un cliente
Integrar los valores en las estrategias de inversión
Gestionar y supervisar la cartera
Crear informes de clientes
Gestores de activos
Crear fondos temáticos
Informar sobre la alineación de los fondos con los valores
Entrega disponible a través de
API personalizada
API en plataformas de terceros
Alimentación de datos
