Lista de verificação da MiFID Verde para gestores de patrimónios: Preparar para a ação de supervisão da ESMA
Marque todas as caixas para se alinhar com as expectativas dos reguladores relativamente aos novos requisitos de sustentabilidade da MiFID II
Descarregar lista de verificação
.
Os gestores de património e outros consultores financeiros na UE tiveram de cumprir as regras de avaliação da sustentabilidade da MiFID Verde¹ desde agosto de 2022; no entanto, o nível de atenção da supervisão está prestes a aumentar. Em outubro de 2023, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) anunciou um maior enfoque na regulamentação da implementação da MiFID Verde para gestores de património.
Para ajudar os gestores a alinharem as suas práticas com o regulamento, Clarity AI criou uma lista de verificação simples da MiFID Verde para pôr tudo em ordem antes do início das acções de supervisão. A lista de controlo inclui passos para:
- A configuração operacional inicial
- Contacto e envolvimento dos clientes
- Acções periódicas necessárias
- Sugestões de acções periódicas
Descarregar lista de verificação
Alinhe-se com as expectativas das entidades reguladoras, melhore a experiência de investimento dos seus clientes e lidere o caminho para um mundo mais sustentável. Como plataforma tecnológica líder em sustentabilidade, Clarity AI pode apoiar a sua empresa com soluções personalizadas, aproveitando o nosso conjunto de dados líder de mercado para SFDR e a taxonomia da UE, e um sistema de classificação pronto a usar, para resolver as restrições de tempo e recursos. Contacte-nos se tiver alguma dúvida ou para marcar uma demonstração.
A "MiFID Verde" refere-se às alterações introduzidas nos requisitos de adequação ao abrigo da Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que estipula que os consultores financeiros devem ter em conta as preferências de sustentabilidade dos seus clientes antes de recomendarem produtos financeiros. Foram também implementadas regras semelhantes no âmbito da Diretiva relativa à distribuição de seguros (IDD).
