تصنيف الاتحاد الأوروبي: كيفية حل السندات السيادية

يساعد حل التصنيف في الاتحاد الأوروبي المستخدمين على تلبية المعايير الفنية التنظيمية

تعد لائحة التصنيف في الاتحاد الأوروبي عنصرا أساسيا في خطة عمل المفوضية الأوروبية لإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو اقتصاد أكثر استدامة بيئيا ، وهي توفر لجميع أصحاب المصلحة نظام تصنيف لتحديد الاستثمارات المستدامة بيئيا. 

ويفصل مشروع تقرير المعايير التقنية التنظيمية (RTS) المواد 4 و 5 و 6 من لائحة التصنيف من خلال توفير إفصاحات نموذجية عن المنتجات قبل التعاقد وبشكل دوري للمشاركين في الأسواق المالية (مثل مديري الأصول ومؤسسات الائتمان وما إلى ذلك). ضمن هذه النماذج، من بين العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى (KPIs)، يطلب من المشارك في السوق المالية الكشف عن إجمالي محاذاة التصنيف للمنتجات بما في ذلك السندات السيادية واستبعادها من المقام.

ويهدف هذا الشرط حتى إلى المقارنة بين المنتجات المالية التي تحتوي على سندات سيادية غير مدرجة في التصنيف. على سبيل المثال، المحفظة التي تحتوي على استثمارات في سندات سيادية متعددة سيكون لها أهلية ومواءمة أقل، لكن المحفظة التي تحتوي على استثمارات في الأسهم فقط ستبدو أكثر توافقا. ومع ذلك ، من خلال عرض 2 KPI - بما في ذلك واستبعاد السندات السيادية - يمكن للمستثمرين زيادة الشفافية وأساس أكثر من التفاح إلى التفاح لمقارنة المنتجات المالية. 

لتسهيل هذا التحليل ، Clarity AI أدخلت وظيفة تعيد حساب إجمالي المحفظة مع وبدون السندات السيادية في أجزاء من الثانية بنقرة واحدة فقط.

مع تصفية السندات السيادية على:

بدون تصفية السندات السيادية على: