Überblick über die Lösung
Clarity AIDie Lösung für "Green MiFID" adressiert die ab August 2022 geltenden regulatorischen Änderungen, nach denen Finanzberater, Banken und andere Produktvertreiber die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden bei der Empfehlung von Produkten berücksichtigen müssen. Die Lösung fasst alle gemeldeten Daten zusammen und schließt die Lücken in der Berichterstattung für Vermögensverwalter, um die größte Anzahl von Finanzinstrumenten mit der Verordnung in Einklang zu bringen und ihre Kunden optimal zu bedienen.
Marktführender Datensatz für SFDR (Nachhaltiges Investment und PAIs) und EU-Taxonomie, abgestimmt auf die Verordnung. Erfasst werden alle Anlageklassen, die von Finanzberatern für mehr als 390.000 Fonds verwendet werden, sowie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere (mehr als 60.000 Unternehmen). Die Daten stammen aus den von den Fondsmanagern (EETs) gemeldeten Daten und unseren eigenen Daten.
Transparenz der Datenquellen (ob gemeldet oder geschätzt) und Methoden zur Schätzung fehlender Datenpunkte.
Gebrauchsfertiges Klassifizierungssystem zur Abstimmung der Produkte auf die Kundenpräferenzen, um Zeit- und Ressourcenbeschränkungen zu überwinden.
Clarity AIDas Tech-Kit kann über API oder Widgets in Plattformen von Drittanbietern integriert werden.
Der Datensatz umfasst:
Clarity AI firmeneigene Datensätze oder über EETs gemeldete Daten für:
Angleichung der EU-Taxonomie
Nachhaltige Investitionen (SFDR), einschließlich einer Aufschlüsselung der drei in Artikel 2 Absatz 17 genannten Bildschirme
PAI-Überlegungen
SFDR Klassifizierung der Mittel (Artikel 6, 8 oder 9)
Wichtigste Anwendungsfälle
Übereinstimmung mit MiFID II
Abstimmung der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden auf Finanzprodukte
Verbinden Sie die neuen MiFID II-Anforderungen mit einem wertorientierten Investmentansatz
Lieferung möglich durch
Benutzerdefinierte API
API für Plattformen von Drittanbietern
Dateneinspeisung
