Visão geral da solução

Clarity AIA solução da KPMG para a "MiFID Verde" aborda as alterações regulamentares, aplicáveis desde agosto de 2022, em que os consultores financeiros, os bancos e outros distribuidores de produtos devem ter em consideração as preferências de sustentabilidade dos seus clientes quando recomendam produtos. A solução sintetiza todos os dados comunicados e resolve as lacunas nos relatórios para que os gestores de património possam alinhar o maior número de instrumentos financeiros com o regulamento para melhor servir os seus clientes.


Conjunto de dados líder de mercado para SFDR (Sustainable Investment and PAIs) e Taxonomia da UE, alinhado com o regulamento. A cobertura inclui todas as classes de activos utilizadas pelos consultores financeiros para mais de 390 000 fundos, bem como acções e rendimento fixo (mais de 60 000 empresas). Os dados são obtidos a partir dos dados comunicados pelos gestores de fundos (EET) e dos nossos próprios dados.

Transparência nas fontes de dados (quer sejam comunicados ou estimados) e metodologias para estimar os pontos de dados em falta.

Sistema de classificação pronto a usar para fazer corresponder os produtos às preferências dos clientes, para resolver as restrições de tempo e recursos.

Clarity AIpode ser integrado através de API ou widgets em plataformas de terceiros.

O conjunto de dados inclui:

Clarity AI conjuntos de dados proprietários ou dados comunicados através das TFE para:


Alinhamento da taxonomia da UE

Investimento sustentável (SFDR), incluindo uma repartição dos 3 ecrãs mencionados no n.º 17 do artigo 2.

Considerações sobre as IPA

SFDR classificação dos fundos (artigo 6.º, 8.º ou 9.º)

Dicionário de dados

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Principais casos de utilização


Cumprir a MiFID II

Adequar as preferências de sustentabilidade dos clientes aos produtos financeiros

Conectar os novos requisitos da MiFID II com uma abordagem de investimento baseada no valor

Entrega disponível através de


API personalizada

API em plataformas de terceiros

Alimentação de dados

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