Visão geral da solução
Clarity AIA solução da KPMG para a "MiFID Verde" aborda as alterações regulamentares, aplicáveis desde agosto de 2022, em que os consultores financeiros, os bancos e outros distribuidores de produtos devem ter em consideração as preferências de sustentabilidade dos seus clientes quando recomendam produtos. A solução sintetiza todos os dados comunicados e resolve as lacunas nos relatórios para que os gestores de património possam alinhar o maior número de instrumentos financeiros com o regulamento para melhor servir os seus clientes.
Conjunto de dados líder de mercado para SFDR (Sustainable Investment and PAIs) e Taxonomia da UE, alinhado com o regulamento. A cobertura inclui todas as classes de activos utilizadas pelos consultores financeiros para mais de 390 000 fundos, bem como acções e rendimento fixo (mais de 60 000 empresas). Os dados são obtidos a partir dos dados comunicados pelos gestores de fundos (EET) e dos nossos próprios dados.
Transparência nas fontes de dados (quer sejam comunicados ou estimados) e metodologias para estimar os pontos de dados em falta.
Sistema de classificação pronto a usar para fazer corresponder os produtos às preferências dos clientes, para resolver as restrições de tempo e recursos.
Clarity AIpode ser integrado através de API ou widgets em plataformas de terceiros.
O conjunto de dados inclui:
Clarity AI conjuntos de dados proprietários ou dados comunicados através das TFE para:
Alinhamento da taxonomia da UE
Investimento sustentável (SFDR), incluindo uma repartição dos 3 ecrãs mencionados no n.º 17 do artigo 2.
Considerações sobre as IPA
SFDR classificação dos fundos (artigo 6.º, 8.º ou 9.º)
Principais casos de utilização
Cumprir a MiFID II
Adequar as preferências de sustentabilidade dos clientes aos produtos financeiros
Conectar os novos requisitos da MiFID II com uma abordagem de investimento baseada no valor
Entrega disponível através de
API personalizada
API em plataformas de terceiros
Alimentação de dados
