الاستثمار المؤثر جذاب للغاية ، ولكن هل المستثمرون مستعدون لدمجه في محافظهم؟
تظهر الدراسة أن معظم المستثمرين ليسوا مستعدين لدمج تأثير ESG في استراتيجيتهم الاستثمارية
كما ناقشنا في مقالتنا ، تسليط الضوء على الاتساق عبر أطر الاستثمار المؤثر ، أثبتنا أن القصد والإضافة والشمولية هي خط الأساس لنهج الاستثمار السليم المؤثر ، ولكن من الضروري النظر في كيفية قيام نهج المستثمرين في العالم الحقيقي حاليا بتضمين هذه المكونات في منتجاتهم.
وقد سلطت الرؤى التي تم إصدارها مؤخرا من بيانات PRI المتاحة للجمهور والتي تم الإبلاغ عنها من قبل الموقعين الضوء على ممارسات المستثمرين في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. طلب من المستثمرين وصف عمليات مؤسساتهم المتعلقة بالصناديق ذات الطابع المستدام، مع الإشارة على وجه التحديد إلى مصطلح "التأثير". ثم تم تحليل هذه العينة من استجابات المستثمرين الأفراد النوعية للحصول على أدلة على كل من القصد والإضافة والشمولية. تم منح الأدلة المقدمة درجة على مقياس من 0-2 في كل فئة ، مع 0 لا يوجد دليل و 2 دليل مهم.
سجل 84٪ من المجيبين ما بين 0 و 2 (من أصل 6 بشكل عام) ، مما يدل على عدم وجود اعتراف أو انخفاض في القصد والإضافة والشمولية لعملية الاستثمار المؤثر. ومن بين هؤلاء، وجد أن 12٪ منهم لا يصفون نهج التأثير على الإطلاق، ولكنهم بدلا من ذلك قدموا أوصافا عامة وأشاروا إلى نهج أخرى لدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مثل تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفحصها. ونعتقد أن هذه الاتجاهات السيئة تدل على السرد العام للاستثمار المؤثر. الارتباك شائع بين مختلف نهج الاستثمار المستدام في أسوأ الأحوال وداخل الركائز الفردية لخلق تأثير الاستثمار في أحسن الأحوال.
في الطرف الآخر من الطيف ، سجل 16٪ ما بين 3 و 6 ، مع منح 9٪ علامات كاملة. وهذا يدل على أن نهج الاستثمار في الأسهم المدرجة التي تدرك قصدها وإضافتها وشموليتها أمر ممكن تماما، كما تقاس بمنهجيتنا. وبالتالي ، فإن هؤلاء هم المستثمرون الذين يظهرون من خلال ممارستهم التزامات كبيرة بنظرية الاستثمار المؤثر.
على الرغم من أن هذه البيانات توضح أن هناك بعض المستثمرين الذين تعهدوا بالتزامات بالاستثمار المؤثر ، إلا أن الغالبية العظمى لم يفعلوا ذلك. سواء كان هذا يأتي من نقص المعرفة حول إمكانات الاستثمار المؤثر أو ما إذا كانت هناك رغبة ولكن ارتباك حول من أين تبدأ ، فمن الواضح أن هناك عقبة تعليمية يجب أن يحدثها الاستثمار المؤثر.
