Approfondimento su SFDR: visualizzazione dei calcoli a livello di titoli, compresi azioni, reddito fisso e fondi

Segnalazione del portafoglio attraverso l'analisi dei principali impatti negativi

L'accesso a un report del portafoglio per Principali Impatti Avversi (PAI) e a un'analisi dei PAI a livello di azienda sono funzioni molto utili per soddisfare gli attuali requisiti di reporting di SFDR . In questo modo è possibile accedere alle prestazioni del portafoglio nel suo complesso (tabella "By PAI") o a una singola analisi a livello di organizzazione (tabella "Custom by Org"), che si tratti di un'azienda o di un Paese.

Tuttavia, è ora possibile analizzare portafogli più complessi, composti da diversi tipi di titoli, attraverso una vista a livello di titoli. In questo modo è possibile verificare la performance di un particolare titolo rispetto a uno specifico IPA. 

Ad esempio, prendiamo un portafoglio composto da tre fondi, con 50 organizzazioni ciascuno. Con la tabella "Custom by Org" è possibile visualizzare tutte le organizzazioni, con ogni singolo punteggio a livello di organizzazione. Da questo momento in poi, è possibile vedere l'andamento di ciascun titolo. In altre parole, come si comporta ogni fondo rispetto a ogni PAI.

Ciò è possibile grazie alla nuova funzione "Tabella personalizzata per titolo", disponibile nella nostra soluzione SFDR , che consente di analizzare singolarmente gli asset azionari, a reddito fisso e in fondi. Ciò si traduce in un processo decisionale più informato per la costruzione del portafoglio, grazie a dati ancora più trasparenti e granulari.