Punteggi ESG e valutazioni ESG: Come si differenziano?

Comprendere le metriche di sostenibilità nell'analisi degli investimenti

Nell'attuale panorama degli investimenti in rapida evoluzione, le considerazioni sulla sostenibilità hanno assunto un ruolo centrale. Le metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) forniscono una visione completa delle pratiche di sostenibilità di un'azienda, coprendo un'ampia gamma di aree come le emissioni di CO2, le politiche di genere o gli standard di salute e sicurezza.

Per semplificare la complessità delle metriche ESG, sono emerse due metodologie comuni: Punteggi ESG e rating ESG. Questo blog post offre una rapida panoramica delle sfumature di entrambi gli approcci e fa luce sulla prospettiva data-driven di Clarity AI.

Punteggi e valutazioni ESG: Distinguere la differenza

I punteggi e i rating ESG sono entrambi strumenti concepiti per condensare in un unico numero o lettera i numerosi dati sulla sostenibilità, aiutando gli investitori professionali a prendere decisioni informate. Tuttavia, le metodologie alla base di questi due approcci differiscono in modo significativo, con implicazioni per l'accuratezza, la coerenza e l'affidabilità delle informazioni fornite.

Valutazioni ESG: Una miscela di analisi e opinioni

I rating ESG sono generalmente prodotti attraverso un processo che coinvolge analisti umani che valutano la performance di sostenibilità di un'azienda sulla base di una serie di fattori qualitativi e quantitativi. Questo approccio introduce un elemento di soggettività, in quanto i rating possono riflettere le opinioni e le interpretazioni di questi analisti.

Sebbene i rating ESG offrano indicazioni preziose sulla performance di sostenibilità di un'azienda, la loro dipendenza dal giudizio umano può portare a variazioni e potenziali pregiudizi.

Punteggi ESG: Approccio sistematico e privo di pregiudizi

Al contrario, i punteggi ESG adottano in genere una metodologia sistematica e basata sui dati per misurare le prestazioni di sostenibilità. Nel caso di Clarity AI, sfruttiamo la tecnologia e gli algoritmi per eliminare i pregiudizi e le incongruenze umane, assicurando una valutazione affidabile e standardizzata delle metriche ESG nelle varie aziende. Questo approccio offre un livello di obiettività e trasparenza particolarmente importante in un campo in cui la fiducia e l'accuratezza sono fondamentali.

Oltre l'ESG: esplorazione di quadri alternativi

Sia i punteggi che i rating ESG rientrano nell'ambito più ampio del quadro ESG, che consente agli investitori di analizzare le performance delle aziende utilizzando quello che probabilmente è il quadro più diffuso per gli investimenti sostenibili.

Tuttavia, esistono altre lenti attraverso le quali valutare la sostenibilità. I quadri di riferimento per l'impatto, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), e le prospettive normative, come il regolamentoSFDR dell'Unione Europea, offrono punti di vista alternativi per valutare gli sforzi di sostenibilità di un'azienda. Questi quadri si concentrano sul modo in cui le pratiche di un'azienda si allineano a obiettivi sociali più ampi e a standard normativi.

Il punto di vista degli investitori: Bilanciare performance e principi

I gestori patrimoniali e gli altri investitori professionali si trovano ad affrontare un delicato equilibrio tra performance finanziaria e considerazioni etiche. Una recente indagine indica che il 94% degli investitori utilizza i rating ESG nei propri processi decisionali, anche se il livello di fiducia in questi rating rimane limitato. Solo il 37% degli intervistati ritiene che i rating ESG siano una fonte credibile o di qualità di informazioni sulla performance ESG delle aziende.

Tra i principali fattori presi in considerazione dagli investitori per valutare la qualità e l'utilità dei fornitori di rating ESG vi sono la qualità della metodologia (91%), la credibilità delle fonti di dati (88%) e l'attenzione alle questioni rilevanti/materiali (75%).

Clarity AI: Pionieri dei punteggi ESG basati sui dati

Eliminando i pregiudizi umani e la soggettività dal processo di valutazione, Clarity AI offre agli investitori un'alternativa alle tradizionali valutazioni ESG. Questo approccio tecnologico garantisce che gli sforzi di sostenibilità delle aziende siano esaminati in modo obiettivo e trasparente, in linea con la crescente domanda di informazioni ESG affidabili.

Clarity AI offre anche funzionalità di personalizzazione che consentono agli investitori di creare i propri profili di valutazione in linea con la loro strategia di investimento più ampia. La piattaforma consente agli utenti di selezionare le questioni di sostenibilità che desiderano considerare, la loro rilevanza e la metodologia utilizzata per completare i dati mancanti.

Sebbene entrambe le metodologie (rating e punteggi ESG) mirino a semplificare le complesse metriche di sostenibilità, le loro differenze risiedono nel livello di soggettività che offrono. Clarity AIL'impegno dell'azienda verso i punteggi ESG basati sui dati sottolinea l'importanza della trasparenza e dell'affidabilità in un panorama in cui si intrecciano considerazioni etiche e performance finanziarie. Grazie alla disponibilità di diversi quadri di riferimento per la valutazione della sostenibilità, gli investitori dispongono ora degli strumenti necessari per prendere decisioni ben informate e in linea con i loro valori e obiettivi finanziari.