Su guía de última hora para finalizar los informes a nivel de entidad SFDR

¿Todavía está ultimando su informe SFDR ? No te pierdas estos errores comunes

A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio para la presentación de los informes de Impacto Adverso Principal (PAI) a nivel de entidad, los participantes en los mercados financieros (FMP) deben garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de presentación de informes SFDR . En este artículo, Clarity AI ofrece orientación para finalizar el informe y comprobar los errores más comunes antes de pulsar enviar. 

Requisitos reglamentarios

En virtud del artículo 4 de SFDR, las FMP están obligadas a informar sobre su consideración de las repercusiones negativas de sus decisiones de inversión relacionadas con factores de sostenibilidad. La presentación de informes es un requisito anual desde el año pasado. Los PSF deben cumplimentar una plantilla para la presentación de informes a nivel de entidad, que abarca todas las inversiones realizadas por la organización. La plantilla incluye 18 indicadores PAI obligatorios, junto con el requisito de informar sobre al menos un indicador medioambiental adicional y un indicador social adicional.

5 errores comunes que hay que evitar:

1. Información insuficiente en la web: Es posible que los planes de gestión pesquera no informen de las métricas requeridas según las metodologías definidas por el reglamento. Además, las explicaciones inadecuadas sobre los métodos de recopilación de datos, las fuentes y los criterios de selección pueden dificultar la transparencia y la comprensión de las prácticas sostenibles por parte de los interesados. Clarity AI puede ayudar a informar con precisión sobre las métricas.

2. Suposición incorrecta de exención: Aunque las empresas con menos de 500 empleados no están sujetas a la obligación de informar, si deciden no hacerlo siguen estando obligadas a publicar una declaración en su página web, independientemente del número de empleados, explicando de forma destacada su decisión de no considerar los impactos adversos en los factores de sostenibilidad. Las AES confirmaron en 2023 que dicha declaración debe incluir sus razones para no considerar los impactos adversos de sus inversiones y una fecha de cuándo tienen la intención de empezar a hacerlo. Considere si tal declaración se alinea con los objetivos y la imagen de sostenibilidad de su fondo.

3. Retraso en la presentación de informes debido a la exención por tamaño: De cara al futuro, es posible que se elimine la exención por tamaño, lo que obligaría a todas las FMP, independientemente de su tamaño, a informar sobre los PAI. Es aconsejable que las empresas más pequeñas comiencen a informar lo antes posible para superar posibles obstáculos, adquirir experiencia y ofrecer total transparencia a sus inversores.

4. Dejar fuera a las empresas participadas que no facilitan datos directamente: SFDR permite a los FMP informar de los datos sobre la base del mejor esfuerzo cuando las empresas participadas no pueden proporcionarlos directamente. La asociación con un proveedor de datos fiable, como Clarity AI , puede ayudar a resolver este problema y garantizar la exactitud de los informes.

5. No tener en cuenta los intervalos de notificación: Los FMP pueden tener dificultades con los requisitos de información, debido al volumen y la frecuencia de presentación de informes de cuatro instantáneas a lo largo del año, como exige el reglamento. El incumplimiento de los informes trimestrales también impide a los inversores finales comprender una imagen completa de la cartera.

Aún estás a tiempo

Si tiene dificultades para completar su informe, aún está a tiempo de hacerlo correctamente. Clarity AILa plataforma integral de SFDR simplifica la alineación y la elaboración de informes con plantillas precumplimentadas, guías para la elaboración de informes, la mayor cobertura de mercado para datos PAI y la creación automatizada de plantillas ESG europeas (EET) para garantizar que sus fondos tengan una amplia visibilidad en el mercado. 

Ante la proximidad de la fecha límite para la presentación de informes reglamentarios en SFDR , es fundamental que los gestores financieros estén bien preparados, evitando los errores más comunes y utilizando soluciones fiables. Clarity AILa plataforma de datos y notificación de SFDR ofrece las herramientas necesarias para agilizar el proceso de notificación, garantizando el cumplimiento de los requisitos de . Actúe ahora y aproveche la experiencia de Clarity AIpara navegar por las complejidades de los informes de SFDR , promoviendo al mismo tiempo el compromiso de su fondo con la sostenibilidad.

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Este artículo se publicó originalmente el 30 de mayo de 2023 y se ha actualizado el 22 de mayo de 2024.