Taxonomia da UE: Como Resolver para Obrigações Soberanas

Conformidade Regulamentar 4 de Abril de 2022

A solução de taxonomia da UE ajuda os utilizadores a cumprir as normas técnicas regulamentares

O Regulamento da Taxonomia da UE é uma componente essencial do plano de acção da Comissão Europeia para reorientar os fluxos de capital no sentido de uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental, e fornece a todos os interessados um sistema de classificação para determinar quais os investimentos que são sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

O projecto de Normas Técnicas Regulamentares (RTS) apresenta mais pormenores sobre os artigos 4º, 5º e 6º do Regulamento da Taxonomia, fornecendo modelos de divulgação pré-contratual e periódica de produtos aos participantes no mercado financeiro (por exemplo, gestores de activos, instituições de crédito, etc.). Dentro destes modelos, entre muitos outros indicadores-chave de desempenho (KPIs), o participante no mercado financeiro é necessário para divulgar o alinhamento total da taxonomia dos produtos, incluindo e excluindo as obrigações soberanas do denominador.

Este requisito destina-se até mesmo à comparação entre produtos financeiros que contêm obrigações soberanas que não estão incluídas na Taxonomia. Por exemplo, uma carteira que contenha investimentos em múltiplas obrigações soberanas terá menor elegibilidade e alinhamento, mas uma carteira que tenha apenas investimentos em acções parecerá mais alinhada. No entanto, ao exibir 2 KPI - incluindo e excluindo obrigações soberanas - os investidores podem ter uma maior transparência e uma base mais maçãs-a-maçãs para comparar produtos financeiros. 

Para facilitar esta análise, Clarity AI introduziu uma funcionalidade que recalcula a carteira total com e sem obrigações soberanas em milissegundos com apenas um clique.

Com o filtro de obrigações Sovereign Bonds ligado:

Sem o filtro de Títulos Soberanos ligado:

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