Webinar: Integrare la sostenibilità nell'esperienza di investimento del cliente

ESG Impact 30 marzo 2023 Lydia Pinnell, Roman Vital (Rahn+Bodmer)

Integrare la sostenibilità nell'esperienza di investimento di un cliente, in un modo che i consulenti e i clienti apprezzano e comprendono, potrebbe essere un passo fondamentale per rafforzare la relazione con il cliente, ma come si può iniziare questo processo? In questo webinar, esperti del settore vi guideranno passo dopo passo attraverso il processo di integrazione delle preferenze di sostenibilità durante il processo di personalizzazione del cliente.

Inoltre, viene presentata una serie di "percorsi" che possono aiutarvi a integrare la sostenibilità nelle vostre interazioni con i clienti. Se le preferenze dei vostri clienti si allineano all'impatto, al rischio o a qualsiasi altro tema di sostenibilità, possiamo mostrarvi come sfruttare la tecnologia avanzata per aiutarli ad allineare in modo efficiente e preciso le loro esigenze con la loro più ampia strategia di investimento.

Relatori: Lydia Pinnell, Head of Wealth Strategy di Clarity AI, e Roman Vital, Project Manager ESG di Rahn+Bodmer.

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