L'investissement d'impact et les secteurs financiers

ESG Impact 25 novembre 2021

Une étude sur l'investissement d'impact montre que 41 % des résultats peuvent être expliqués par le secteur d'une entreprise.

Clarity AI a une approche holistique de l'impact sociétal en agrégeant toutes les différentes dimensions de l'impact pour les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Quelles sont les entreprises qui ont le plus d'impact lorsque tous les différents impacts sont évalués et comparés, et quelle est la source de cet impact ? En fin de compte, c'est aux investisseurs qu'il incombe de sélectionner des secteurs et des entreprises spécifiques. Toutefois, les corrélations entre les impacts sectoriels des entreprises peuvent aider à réduire la recherche des entreprises optimales. 

Compte tenu du contenu des ODD de l'ONU, les entreprises qui fabriquent certains types de produits ayant une incidence directe sur la santé (entreprises de soins de santé), et qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des pauvres dans le monde, ont le plus grand impact. Lorsque nous cumulons l'impact de toutes les entreprises d'un secteur et l'impact sur chaque ODD, nous pouvons conclure que le secteur de la santé (en raison de l'impact direct des produits pharmaceutiques et des soins de santé sur l'amélioration de la vie des gens), l'immobilier, les matériaux et les produits industriels ont l'impact le plus positif. D'autres secteurs, tels que la consommation discrétionnaire (motivée dans ce cas par les revenus du tabac) ou les services publics (en raison de leurs fortes émissions de CO2), présentent des valeurs négatives importantes. 

En fait, une grande partie de l'impact d'une entreprise (environ 41%) s'explique par le secteur auquel elle appartient. Cela signifie également qu'un peu plus de la moitié de l'impact des entreprises s'explique encore par d'autres caractéristiques de l'entreprise. Les résultats de l'impact net (obtenus en agrégeant les impacts positifs et négatifs par secteur) sont représentés dans le graphique ci-dessous. Il montre le niveau d'impact absolu pour chaque secteur, normalisé par la taille du secteur.

Bien que le secteur soit un élément important à prendre en compte, il existe une variété de composants à analyser tels que la taille/productivité de l'entreprise, la géographie et la relation avec les scores ESG. Un investisseur doit examiner tous ces facteurs pour déterminer de manière appropriée l'impact d'une entreprise individuelle.

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