Empresa de gestión de patrimonios con oficinas en California y Nueva York
Más de 15.000 millones de dólares en activos
Informes ESG para ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos medioambientales
Con oficinas en California y Nueva York, esta empresa bicontinental es un asesor de inversiones que ofrece gestión de inversiones y asesoramiento financiero a una comunidad distinta de empresarios, innovadores, familias e instituciones, todos los cuales han hecho extraordinarias contribuciones a la sociedad a través de la filantropía, la inversión empresarial y la defensa de la normativa.
El patrimonio de los clientes de la empresa puede tener un impacto extraordinario y positivo y puede ser una expresión deliberada y eficaz de los valores y ambiciones de esos clientes.
Para apoyar a los clientes en la ejecución de esta visión de su patrimonio y del futuro, era necesario acceder a la mejor información y herramientas de sostenibilidad.
Sólo con nuestro análisis de cartera ESG e informes personalizados
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01
Agregación de carteras
Cobertura de más de 360.000 fondos, con agregación de carteras multiactivos de renta variable, renta fija y fondos de fondos.
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02
Informes personalizables
Informes automatizados y totalmente personalizables para ayudar a diferenciar el asesoramiento y personalizar la experiencia del cliente
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03
Ventanilla única
Herramienta SaaS con módulos propios de Impacto, Riesgo, Clima y Cumplimiento Normativo basados en la ciencia que cubren todos los casos de uso
Clarity AI dota a nuestros asesores de potentes herramientas que ayudan a nuestros clientes a invertir en función de sus propias creencias y valores. Con Clarity AI podemos comunicar a los clientes el impacto de sus carteras de forma comprensible."
Los resultados
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Integración perfecta en los flujos de trabajo
Información sobre sostenibilidad en todos los flujos de trabajo: análisis de carteras, construcción, selección, evaluación comparativa, exclusión e informes
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Retención de clientes
Herramientas prácticas para profundizar en las relaciones con los clientes, lo que se tradujo en mayores índices de satisfacción y retención de clientes
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Mayor experiencia de los asesores en materia de sostenibilidad
Información a nivel de fondo y de empresa sobre el riesgo ESG y el impacto de los ODS de la ONU, traducida en informes personalizados para el cliente
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