Profundice en SFDR: Visualice los cálculos a nivel de valores, incluyendo renta variable, renta fija y fondos.

Actualizaciones de productos 1 de julio de 2022 Gerard Toledo

Informes de la cartera mediante el análisis de los principales impactos adversos

Tener acceso a un informe de cartera por Principales Impactos Adversos (PAI) y a un análisis de PAI a nivel de empresa son funciones muy útiles para cumplir los actuales requisitos de información de SFDR . Esto le da acceso tanto al rendimiento de la cartera en su conjunto (tabla "Por PAI") como a un único análisis a nivel de organización (tabla "Personalizado por Org"), ya sea una empresa o un país.

Sin embargo, ahora puede analizar carteras más complejas, formadas por varios tipos de valores, mediante una vista a nivel de valores. Esto le permitirá comprobar el rendimiento de un valor concreto con respecto a un PAI específico. 

Como ejemplo, tomemos una cartera compuesta por tres fondos, con 50 organizaciones cada uno. Con la tabla "Custom by Org", puede ver todas las organizaciones desplegadas, con cada puntuación individual a nivel de organización. A partir de ahora, podrá ver el rendimiento de cada valor. En otras palabras, cómo está actuando cada fondo frente a cada PAI.

Esto es posible gracias a la nueva función "Cuadro personalizado por valor", disponible en nuestra solución SFDR , que le permite analizar individualmente sus activos de renta variable, renta fija y fondos. El resultado es un proceso de toma de decisiones más informado para la construcción de carteras, a través de datos aún más transparentes y granulares.

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