Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Niederlassungen in Kalifornien und New York
15+ Milliarden USD an AUM

ESG-Berichterstattung zur Unterstützung der Kunden beim Erreichen ihrer Umweltziele

Die Firma mit Büros in Kalifornien und New York ist eine Anlageberatungsfirma, die Investitionsmanagement und Finanzberatung für eine bestimmte Gemeinschaft von Unternehmern, Innovatoren, Familien und Institutionen anbietet, die alle einen außergewöhnlichen Beitrag zur Gesellschaft durch Philanthropie, Unternehmensinvestitionen und das Eintreten für gesetzliche Vorschriften geleistet haben.

Das Vermögen der Kunden der Kanzlei kann einen außergewöhnlichen und positiven Einfluss haben und kann ein bewusster und wirksamer Ausdruck der eigenen Werte und Ambitionen dieser Kunden sein.

Um die Kunden bei der Umsetzung dieser Vision für ihr Vermögen und die Zukunft zu unterstützen, war der Zugang zu den besten Nachhaltigkeitsinformationen und -instrumenten erforderlich.

Nur mit unserer ESG-Portfolioanalyse und anpassbaren Berichten

  • 01

    Portfolio-Aggregation

    Abdeckung von mehr als 360.000 Fonds, mit Multi-Asset-Portfolio-Aggregation über Aktien, Anleihen und Dachfonds

  • 02

    Anpassbare Berichte

    Automatisierte und vollständig anpassbare Berichte, um die Beratung zu differenzieren und die Kundenerfahrung zu personalisieren

  • 03

    Alles aus einer Hand

    SaaS-Tool mit eigenen, wissenschaftlich fundierten Modulen für impact, Risiken, Klima und Einhaltung von Vorschriften, die alle Anwendungsfälle abdecken

Anführungszeichen-Symbol

Clarity AI stattet unsere Berater mit leistungsstarken Tools aus, die unseren Kunden helfen, auf der Grundlage ihrer eigenen Überzeugungen und Werte zu investieren. Mit Clarity AI können wir den Kunden die impact ihrer Portfolios auf verständliche Weise vermitteln."

Vizepräsident, Investment & Impact Advisory, Vermögensverwaltungsgesellschaft

Die Ergebnisse

  • Nahtlose Integration in Arbeitsabläufe

    Einblicke in die Nachhaltigkeit in allen Arbeitsabläufen: Portfolioanalyse, Konstruktion, Screening, Benchmarking, Ausschluss und Berichterstattung

  • Kundenbindung

    Handlungsfähige Instrumente zur Vertiefung der Kundenbeziehungen, die zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindungsrate führten

  • Erhöhte Kompetenz des Beraters im Bereich Nachhaltigkeit

    Informationen auf Fonds- und Unternehmensebene zu ESG-Risiken und den impact der UN-SDGs, übersetzt in individuell anpassbare Kundenberichte

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